迎来新冠战疫的拐点之时，当海外还在因口罩与呼吸机而发愁之际，中国车间里的机器声已然响了将近一个月。湖北复工率攀升至八成，这并非单纯的数字，而是两千万个家庭重又拥有了收入来源。
湖北不再特殊
三月二十五日，湖北中除武汉之外的各个市州解除封闭；四月八日，武汉通往外界的通道被开启。及至到了四月中旬时，东风本田位于武汉的工厂内三条生产线全都恢复了正常生产状态，每一小时就会有七十辆崭新的汽车从生产线上制造完成并下线。这家汽车企业带动了湖北范围内一百七十六家作为一级供应商的企业协同发展、共同进步，其中有九成的一级供应商企业处于湖北省内。
光谷的显示屏厂商天马微电子在武汉复工，第三周产能能回升到九成。今年3月，公司人事部门新招1100人，4月计划要再招800人。湖北人社厅有数据表明截至4月15日，全省返岗就业人数超过600万，且该数字每天都在变化。
日韩停摆的空档谁来填
从2月起至3月期间的日本丰田，多次暂停其本土生产线，整个3月里的韩国龟尾工业园的三星手机工厂，仅仅开工了半个月，存储芯片于3月第二周时，价格突然跳跃式上涨了15%，此乃隶属于2018年往后最大的单周涨幅。
在海外出现的空缺，直接地，转化成了国内的订单。长江之存储的128层闪存的量产计划，并未推延，而是加紧地进行扩产。合肥之处的长鑫所生产的DRAM内存芯片，于今年的一季度，其出货量，为去年同一时期的三倍。日本予以韩国移出相应贸易白名单，恰好已满半年，现下，轮到韩国的企业去忧心断供之事了。
东南亚封城考验供应链韧性
3月16日，菲律宾马尼拉实施封城举措，一个月之后，位于马来西亚居林的英飞凌工厂，依旧未曾恢复生产工作。全球范围内，百分之二十七的封测产能，集中于东盟地区，而中国的通富微电、华天科技以及长电科技，在3月初的时候，就已经恢复了七成以上的产能。
坐落于江苏长电的江阴厂区，在3月承接了四笔来源于海外的加急订单，这些订单是客户从意法半导体转来的功率器件封装需求，相比较原供应商，其交货期缩短了三周。作为被动元件龙头的国巨苏州厂，在3月的营收创下新高，其中MLCC的出货量相较于2月实现了翻倍增长。在供应链当中流传着这样一句话：以往是等待马来西亚发货，而如今却是催促苏州进行交货。
报复性消费来了吗
3月第一周，京东耳机销量同比增长百分之六十三，并且其中TWS真无线耳机占比七成。3月，苏宁易购智能手表销售额环比上涨百分之一百二十。春节后第一周这些数据还下跌了四成，然而一个月就全部涨回来了。
华为商城里，P40系列的预约量冲破了500万，开售后仅仅10秒，销售额就突破了1亿。光学领域处于龙头地位的舜宇光学，在3月时，手机镜头的出货量跟同比相比上升了33%，虽然车载镜头受到了海外车厂停产带来的影响，不过国内订单已经恢复到了年前时的水平。消费者并非是没有钱，而是把钱攒着，等待快递恢复。
大基金二期的钱去哪了
国家集成电路产业投资基金二期，于3月底开启实质投资，其首单投向紫光展锐，金额共计22.5亿元。这笔资金会被用于5G芯片研发。展锐方面表示，原本计划分三年投入的项目，现如今一年便可全面展开。
材料设备公司好不容易盼来了水源。中微半导体的刻蚀机于3月获得长江存储新订单，北方华创的刻蚀机同样在3月拿到这份新订单。上海硅产业集团的12英寸大硅片在4月通过对其进行认证的中芯国际的认证。设备厂的交期由6个月缩短至4个月，原因是晶圆厂没有足够的时间等待，二期也没有能力投入过多海外设备。
五个细分领域被资金盯上
半导体范畴之中，功率器件的缺货热潮尚未消退，华润微以及士兰微所生产的车规级 MOSFET 正处于送样阶段。在光学领域里面，水晶光电所产出的滤光片已进入苹果新机的供应链，联创电子所制造的玻塑混合镜头在三季度实现量产。
TWS是可穿戴设备里最热的，恒玄科技主控芯片月出货量突破了千万，歌尔股份的智能手表组装线从8条增添到了14条。AR/VR不再仅为概念，歌尔给索尼代工的PS VR2被确定在年底上市，舜宇的光波导镜片已经有了样品。被动元件的风向产生了变化，风华高科投入75亿进行扩产，目标是MLCC月产量达到600亿颗。
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